引受実績

投資先企業

Oakキャピタルのバリューアップ支援

Oakキャピタルは、新しいカード決済端末の法人ユーザー候補をフライト社に多数紹介
大手ホテル、電鉄グループ、通信キャリア等へのトップセールスの機会を提供
最終的に、同製品はソフトバンクショップで全面採用され、現在も店頭で活用されている
決済機能を提供するパートナー企業候補もフライト社に提案・紹介
最終的に、三菱UFJニコスが決済機能の提供に合意
上記進捗に合わせ、効果的なIRサポートをフライト社へ提供

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フライトホールディングス社 株価の推移
(2010/1/4 ~ 2013/11/25)

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Oakキャピタルのバリューアップ支援

ソフトフロント社のIT技術を活かした「コミュニケーション・プラットフォームの提供」及び「ネットとリアルの融合」の新たな事業領域において買収戦略による売り上げ拡大を追求する戦略へ転換
2016年2月、総額15億円の新株予約権を引受
買収ターゲット候補会社の探索を支援
新たな事業領域におけるデジタル郵便事業の強化を目的に「株式会社筆まめ」を7.2億円で買収
ソフトフロント社の売上規模は4億円から16億円へ拡大

ソースネクスト株式会社(東証1部 4344)との業務提携

ソフトフロント社とソースネクスト社の業務提携内容
①中小企業向けアプリの共同開発
B2Bのコミュニケーションアプリの開発・販売
②デジタル郵便事業での協業
両社が持つ、筆まめ、筆王のブランドを活かして、圧倒的なプラットフォームを構築する
③パッケージソフトの販売協力
「筆まめ社」のコンシューマ向け製品の店頭販売をソースネクスト社が独占的に行う
④その他
ソフトフロント社のベトナム現地法人をはじめとしたアジアマーケットの開拓や、国内外におけるビジネス・インキュベーション機会の追求
「筆まめ」と「筆王」の2大ブランドでマーケットシェア80%規模の協業効果
この度のパッケージソフトの共同販売事業で、筆まめ社の「筆まめ」にソースネクスト社の「筆王」が加わる事により、合計マーケットシェアは約80%となり、両ソフトの市場プレゼンスが一層高まるだけではなく、両ソフトが使用可能なデジタル郵便サービスを、ソースネクスト社へのブランドロイヤルティが高いユーザー1,300万人へ訴求可能となる。

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ソフトフロント社 株価の推移 
(2014/1/6 ~ 2014/7/17)

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OakキャピタルのM&A支援

コンビニエンスストア等における決済代行サービスを提供するウェルネット社は、2011年7月、携帯電話コンテンツ制作・配信を行う株式会社ナノ・メディアに対する公開買付(TOB)により子会社化
ウェルネット社におけるその後の戦略変更により、ナノ・メディア社はノンコア子会社となる
Oakキャピタルはウェルネット社のバリューアップ提案として、株式交換によるナノ・メディア社の買収を提案
2013年2月、Oakキャピタルはウェルネット社との株式交換によるナノ・メディア社の完全子会社化を実施
上記株式交換後の各社のパフォーマンス
ウェルネット社の株価 121%上昇
ウェルネット社が保有するOakキャピタル株の株価 125%上昇
Oakキャピタルは21.7億円の現金配当をナノ・メディア社より受領
ナノ・メディア社はMBOにより再出発

OakキャピタルのM&A支援

ウェルネット社 株価の推移 
(2013/1/4 ~ 2013/12/30)

ウェルネット社 株価の推移 (2013/1/4 ~ 2013/12/30)

 

OakキャピタルのM&A支援

Oakキャピタルはパス社の買収戦略による規模拡大を積極支援
2014年12月、女性向け雑誌「DRESS」の出版会社giftを買収
パス社の売上規模は4億円から11億円へ拡大
2015年5月、パス社が複数の企業への資本参加・買収を検討していた状況を受け、機動的な資金調達を目的に新株予約権15億円のファイナンスを引受
2015年7月、パス社は、化粧品の通販事業会社(㈱マードゥレクス)並びにTVショッピング・カタログ通販会社(㈱ジヴァスタジオ)の 2社を買収
パス社の売上規模は11億円から50億円へ拡大
Oakキャピタルは引き続きパス社の企業価値向上を支援
2016年3月、パス社の通販事業の更なる拡大に向けた成長投資を目的に15億円の新株予約権を引き受け

パス社 株価の推移 
(2014/1/6 ~ 2015/7/27)

パス社 株価の推移 (2014/1/6 ~ 2015/7/27)

   

過去の投資実績(一部抜粋)

朝日インテック(株)

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    医療機器の開発・製造・販売 極細ステンレスワイヤーロープ及び端末加工品等の開発・製造・販売
    [東証・名証2部、JASDAQ 7747]

味岡(株)

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    国内外の有名ブランドの皮製財布・小物等の製造・卸・販売。業界最大手

(株)アパマンショップHD

  • jigyo3-1-3.png
    賃貸斡旋・管理、投資不動産業務等
    [JASDAQ 8889]

(株)キャドセンター

  • jigyo3-1-4.png
    CG映像の技術開発とコンテンツ制作

キュービーネット(株)

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    ヘアカット専門店チェーンの最大手

(株)五輪パッキング

  • jigyo3-1-6.png
    家電製品、ハイテク製品等の防塵・緩衝・絶縁用など、各種パッキングの製造・販売

三光ソフランHD(株)

  • jigyo3-1-7.png
    注文建築、分譲住宅販売、資産運用コンサルティング

(株)ジェイコムさいたま

  • jigyo3-1-8.png
    ケーブルテレビ事業

常楽酒造(株)

  • jigyo3-1-9.png
    本格焼酎(球磨焼酎)と各種リキュール酒の製造・販売

(株)ダイフレックス

  • jigyo3-1-10.png
    防水技術・ウレタン防水建材のトップメーカー

(株)モンタボー(現(株)スイートスタイル)

  • jigyo3-1-11.png
    高級ベーカリーチェーン

(株)ユニオン

  • jigyo3-1-12.png
    建設環境金属製品の製造・販売


主な過去の投資先(社名・概要等は原則として投資実行当時のもの)を掲載しております。(五十音順)
ファンド等を経由の間接保有のものを含みます。

事業パートナーとの取組み

Oakキャピタル1号ファンド

出資者:りそな銀行・みずほ証券

2006年12月に、業績回復、成長鈍化からの脱却、事業再編・事業再構築、事業継承、その他企業価値増大を図る企業を対象にした投資ファンドを設立。
Oakキャピタル及びLPが持つ顧客企業のネットワークから、そのニーズにこたえるバイアウトを行ない、事業戦略立案・実行、経営人材の確保、取引先紹介など、状況に合わせた様々なバリューアップを実施。

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